Web pro daňového poradce: služby, termíny a důvěra
Daňového poradce lidé hledají ve chvíli, kdy jde o peníze a nervy: blíží se termín přiznání, přišla výzva z finančního úřadu nebo firma roste do zahraničí. Web daňového poradce má rychle ukázat, s čím pomáháte, že máte oprávnění, do kdy berete nové klienty a jak bezpečně předat podklady.
Aktualizováno
Služby podle situace klienta
„Komplexní daňové poradenství“ nikdo nehledá. Lidé hledají řešení své situace, a proto služby popište tak, jak je klient zažívá:
| Klient | S čím přichází | Co mu na webu nabídnout |
|---|---|---|
| OSVČ | Přiznání, výdaje, paušální režim, vstup do DPH. | Zpracování a podání přiznání, konzultace k volbě režimu. |
| Firma | Daň z příjmů právnických osob, DPH, záměry a smlouvy. | Průběžné poradenství, revize přiznání, posouzení transakcí. |
| Kontrola nebo výzva | Dopis z finančního úřadu, obava z doměrku. | Zastupování na základě plné moci, odvolání. |
| Zahraničí | Příjmy ze zahraničí, daňová rezidence, expanze. | Mezinárodní zdanění, převodní ceny, je-li to vaše specializace. |
Každá situace si zaslouží krátkou vlastní stránku s popisem, jak spolupráce probíhá a co od klienta potřebujete. Pro ty, kdo hledají vedení účetnictví, odkažte na spolupracující kancelář nebo napište, že ho zajišťujete – rozdíl mezi oběma profesemi rozebíráme na stránce web pro účetní.
Oprávnění a mlčenlivost na očích
Daňovým poradcem je ten, kdo je zapsaný v seznamu, který vede Komora daňových poradců ČR. Pro klienta je to hlavní rozdíl oproti „někomu, kdo rozumí daním“, takže to nepatří jen do patičky:
- číslo osvědčení daňového poradce v záhlaví nebo u představení,
- u kanceláře jména poradců, ne jen název firmy,
- zmínka o mlčenlivosti a o pojištění odpovědnosti, pokud ho máte,
- IČO, sídlo a kontakt na konkrétního člověka.
Jestli Komora stanoví pro propagaci poradců další pravidla, si před spuštěním webu ověřte přímo u ní. Neopisujte to z webů jiných kanceláří.
Termíny jako obsah i kapacita
Daně mají pevný kalendář a klienti ho hledají. Krátký přehled termínů na aktuální rok – přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční daň, přehledy pro pojišťovny – přivádí návštěvy každý rok znovu. Pro poradce je navíc podstatný jeden údaj: pokud přiznání podává daňový poradce na základě plné moci, platí pro podání delší lhůta. Vysvětlete, za jakých podmínek, a uveďte, do kdy musí klient plnou moc podepsat.
Druhá strana termínů je vaše kapacita. Napište poctivě, do kdy berete nové klienty na letošní přiznání, a pak stránku aktualizujte. Ušetříte si telefonáty v době, kdy je nejvíc práce, a klient, kterého už nevezmete, aspoň ví, že se má příště ozvat dřív. Pravidelnou péči o takové texty zvládne firemní blog, pokud ho opravdu udržujete.
Ceník bez skrytých položek
Klient se bojí, že konzultace bude drahá a že neví, za co platí. Pomůže, když na webu vysvětlíte způsob účtování: cena za zpracování přiznání podle typu klienta, hodinová sazba za konzultace, měsíční paušál pro firmy. Uveďte, jestli je první schůzka zdarma nebo se účtuje, a co je v ceně přiznání (podání, komunikace s úřadem, plná moc). Obecné rady k podání cen najdete v průvodci ceník na webu.
Bezpečné předání podkladů
Výpisy z účtu, smlouvy, doklady o příjmech a rodná čísla jsou citlivé údaje. Posílat je v nešifrovaném e-mailu je pohodlné, ale klient to nemusí chtít. Na web patří jasný popis, jak podklady předat a co s nimi děláte, a ideálně i technické řešení: formulář s nahráním souborů, které neleží ve veřejné složce, nebo klientská zóna, kde klient vidí, co ještě chybí, a stáhne si podané přiznání. Co k tomu patří z pohledu ochrany údajů, shrnuje heslo GDPR na webu.
Jak může web poradce vypadat, ukazuje náš ukázkový koncept daňového poradce z Prahy: evidenční číslo Komory hned v záhlaví i v patičce, služby od přiznání po zastupování při kontrole, odpovědi na otázky jako rozdíl mezi účetní a poradcem a formulář s výběrem typu dotazu. Je to ukázkový koncept, ne realizovaná zakázka; čísla a jména v něm jsou smyšlená.
Co vás web vyjde
Pro poradce, který pracuje sám, je rozumným základem vizitkový web (15 000 Kč) se službami, oprávněním, ceníkem a kontaktem. Kancelář s několika poradci a stránkami pro jednotlivé situace klientů vyjde jako firemní web na 20 000 Kč. Zabezpečené nahrávání podkladů s napojením na CRM odpovídá Webu na míru za 35 000 Kč; plnou klientskou zónu naceníme předem podle toho, co v ní má být. Hosting s e-mailem na vaší doméně od 1 000 Kč měsíčně.
Časté otázky
Smí daňový poradce na webu uvádět ceny a reference?
Ceník a popis služeb na webech poradců běžně najdete. Jestli pro propagaci platí nějaká stavovská pravidla, třeba u jmenovitých referencí klientů, si před spuštěním ověřte přímo u Komory daňových poradců ČR. Reference navíc vždy jen se souhlasem klienta.
Jak na webu ukázat oprávnění?
Uveďte, že jste zapsaní v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR, a připojte číslo osvědčení. U kanceláře napište jménem, kdo z týmu je daňový poradce. Klient si zápis ověří ve veřejném seznamu na webu Komory.
Jak má klient bezpečně posílat podklady?
Nejlépe přes zabezpečené nahrávání nebo klientskou zónu, kde soubory nekolují v e-mailech. Pokud používáte e-mail nebo sdílené úložiště, napište na web, jak s podklady zacházíte, kde jsou uložené a kdy je mažete. Klient tak ví, že jeho čísla neleží v něčí schránce navždy.
Vyplatí se psát na web články o daních?
Krátké aktuální texty k termínům a změnám ano, protože je lidé každý rok hledají. Podmínkou je, že je udržujete – článek s loňskými sazbami poradci uškodí víc než u jiného oboru. Obecnou daňovou příručku psát nemusíte, stačí odpovědi na otázky, které slýcháte od klientů.
Za kolik web pro daňového poradce postavíte?
Pokud pracujete sami, většinou vystačíte s vizitkovým webem (15 000 Kč). Kancelář se službami pro OSVČ i firmy, stránkami podle témat a texty napsanými s vámi se vejde do firemního webu (20 000 Kč). Klientskou zónu na podklady naceníme podle rozsahu ještě před začátkem.